Utilidad de la función
Con los módulos de CRM de Odoo para asesorías podremos gestionar todo el proceso comercial: desde la captura del potencial cliente, pasando por el proceso de contacto comercial, seguimiento de llamadas y reuniones, elaboración de la propuesta y confirmación de la venta.
Aspectos a tener en cuenta
Si deseamos optimizar los tiempos y automatizar parte del proceso es aconsejable emplear la funcionalidad de formularios web por la que podremos capturar los leads (datos de potenciales clientes) generados a través de nuestra web o las landings pages de nuestras campañas para que aparezcan directamente en nuestro Odoo sin necesidad de traspasarlos manualmente de otras fuentes, como el correo eletrónico, al CRM.
No es necesaria ninguna consideración especial a tener en cuenta para el manejo del resto de funcionalidades.
Vídeo
Extracto de la Masterclass de Odoo realizada en febrero de 2021:
